【FX外国為替】英中銀 0.75%利上げ、EU離脱とポンド相場のシナリオ!

英中銀の利上げに対する為替市場の反応?

昨日、8月2日 20:00(日本時間)、英中央銀行は政策金利を0.5%から0.75%に引き上げました。2016年6月にEU離脱が決まって以降、ポンド相場は低迷しており、今後のポンド相場を下支えるために、また、ポンド低迷のせいで輸入品の価格上昇などを通してインフレが続いてきているため、インフレ抑制のために利上げを決定したと言われています。

今回、下記のポンド/円のチャートのとおり(クリックで拡大)、利上げ直後に上昇したものの、一気に下落してからは低水準のまま推移しているのは、利上げによって国内消費を冷え込ませるリスクがあることと、この期に及んでも英国のEUとの離脱交渉などが非常に不透明と言わざるをえない、と市場が反応している可能性があるからです。

ここでは、そのような、今後の展開が読みにくいポンド相場のシナリオを皆さんに提示し、今後予定されているEU離脱交渉に関係するイベントを紹介します。また、ポンドでトレードするならどうすれば良いか、についても解説します。

EU離脱が迫っているポンド相場はどう動いていく…

結論から言えば、利上げの景気への影響など以上に、EU離脱までに多くの課題が残されており、課題がどう処理されていくかによってポンド相場が決まってくることは確実です、そこで、3つの異なるシナリオを考える必要があります。

以下において、それぞれのシナリオを想定される課題と併せて解説し、各シナリオで想定できるポンド相場のレートにも言及していきます。

解説前にまず下記のチャート画像をご覧ください(クリックで拡大)。

【シナリオ】比較的円滑な「ソフトブレグジット」ならポンド相場は上昇

ソフトブレグジットとは、英国が欧州の単一市場へのアクセスを確保しつつEUを離脱する、つまり、離脱が円滑に成功することを言います。現状では離脱交渉など不透明感がありますが、ソフトブレグジットが最も考えやすいシナリオかもしれません。

EUとの合意によってEU離脱が実行されて、アイルランド国境問題も解決し、英国がメイ首相の希望通りEU単一市場と関税同盟から離脱し、その結果、英国内の政権と議会の対立など政治的不確実性が後退することで、為替市場でのポンド買いの安心感が強まる可能性があります。

その場合、上記チャートのとおり、ポンドドル相場は、今年4月の高値を上回る「1.45ドル近辺」まで短期ではなく時間をかけて上昇することが予想されます。

【シナリオ】EUとの合意なしの「ハードブレグジット」ならポンド相場は下落

ハードブリグジットとは、英国が欧州単一市場へのアクセスを失う形でEUを離脱することで、英国が経済よりも移民制限を優先する強硬姿勢で離脱交渉を行う場合にはハードブレグジットとなる可能性があります。

例えば、アイルランド国境問題が解決せず、9月下旬から10月初旬の党大会で対立が表面化すると政権与党内で辞任・退任劇が起こり、政権交代の可能性も出てくるかもしれません。さらに、関税同盟で結論を出せなければ、EUからの譲歩も引き出せないままとなり、議会がEU離脱協定の枠組みを否定しEUと何も合意を得ないまま離脱期限の2019年3月29日を迎えることになれば、ポンド売りが強まる可能性があります。

今後の離脱交渉の進展具合と各課題の状況次第では、年内からポンド相場がさらに下落基調となる可能性があります。その場合、2016年後半から2017年序盤に付けた1.20ドルの安値を試すことが予想されます。

【シナリオ】国民投票のやり直しで「離脱取りやめ」ならポンド相場は大幅上昇

国民投票のやり直しでEU離脱がなくなるパターンです。

9月下旬から10月初旬の党大会でユーロ懐疑派(離脱推進派)への反発が強まり、議会内で残留支持派が台頭すると、議会がEU問題を解決できず政府が総選挙に消極的となり、そうなると、メイ首相が残留支持に方向転換するような事態となるかもしれません。最終的には総選挙ではなく、2度目の国民投票が実施され、ブレグジットがなくなれば、ポンドが急騰する可能性があります。

その場合、ポンドは急激に1.50ドル以上を回復し、さらに上昇を続ける可能性が予想されます。

今後予定されているブレグジット関連イベント

以下は、今後のEU離脱交渉に大きく影響する可能性が高い年内に予定されているイベントです、これらのイベントのタイミングでポンド相場が大きく変動する可能性があるのでご参考にしてください。

  • 英国の移民レポートの発表(9月)
    EU諸国からの移民の受け入れ状況の詳細などを移民諮問委員会がとりまとめ、EU離脱後の移民政策策定に用いられるレポートが発表される
  • 保守党大会の開催(9月30日~10月3日)
    保守党内の離脱強硬派が、EUとの交渉上、今まで以上の譲歩を認めない可能性が高く、今後の離脱交渉の大きな鍵を握っている
  • EUサミット(10月18日、19日)
    英国がEU離脱を円滑に進めるための重要な機会となるが、保守党大会からわずか3週間後であるため、EU離脱強硬派の感情をさかなでせずにEUに対する今までの以上の譲歩を通して円滑に離脱をすすめられるかが焦点に。
  • 緊急EUサミット(11月頃)
    予定として確定していないが、アイルランド国境問題が10月までに解決しない場合に緊急招集される可能性がある。
  • 最後の欧州委員会(12月13日、14日)
    欧州条約第50条(EU離脱のための手続を規定する条約)を英国が認めEU側と離脱条件で合意に至るか否かの大きなチャンスとなる可能性がある

上記のイベント前後ではポンド相場が荒れる可能性が十分あると認識しておくべきです。

上記イベントの原文(フィナンシャルタイムズ)はコチラ

当面、ポンド相場は乱高下が続く、注意が必要

昨日の利上げ後、ポンドが146円台に戻った直後、英中銀のカーニー総裁がブレグジットへの懸念を表明、今後の金融政策についても「歩く必要はあるが、走る必要はない」と発言したことから145円ちょうどくらいまで急落、その後、本日もポンド売りが大きく先行しながら乱高下しています。

下記の通り、1分足で見ても乱高下幅が非常に大きく、これ以上売りが出にくいようでも売りが続いており、どこまで売られるのかを見極めにくいと同時に積極的な買いを入れられる状況でもないことから、しばらくはポンド相場を静観するか、トレードに参加するのであれば、通常よりも資金を厚めにすべきでしょう。

難しい相場でこそハイレバレッジとゼロカットの海外FXの方が低リスク

現在のような高度な判断が求められるポンド相場に参加する場合、海外FXの利用も一つの選択肢となり得るでしょう。

海外FXのハイレバレッジというとロスカットしやすいと考える方もいるかと思いますが、それは決して正しい理解ではありません。確かに現在のポンド相場は数万円で手が出せるレベルではありませんが、たとえば、20~30万円くらいの資金を用意できれば下記のような戦略を採ることも不可能ではないでしょう。

たとえば、20万円の資金でポンド/ドルを2万通貨、海外FXではレバレッジ50倍とロスカットレベル20%、国内FXでは最大レバレッジ25倍とロスカットレベル50%(国内FXでの標準レベル)でトレードを行う場合、海外FXの方が安全にトレードできます。

下記の通り海外FXではレバレッジが50倍のハイレバレッジであってもロスカットレベルが20%と低いので逆行ピップスは国内FXよりも大きくロスカットしにくいことになります。また、このケースでもレバレッジが国内FXの倍なので少ない資金で効率よく利益を上げれる可能性があります。

また、海外FXでは国内FXよりも高いレバレッジを活用できるので国内FXよりも少ない証拠金でトレードできるだけでなく、ゼロカットが導入されているので証拠金以上の損失は免除されるので、最大損失は証拠金だけになる大きなメリットもあります。

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